Zaproś zespół i uporządkuj role
Dodawaj administratorów, operatorów i obserwatorów z najmniejszym potrzebnym zakresem dostępu.
Otwórz Zespół, aby zobaczyć osoby należące do organizacji. Tabela członków pokazuje nazwiska, role, bieżący status, ostatnią aktywność i liczbę aktywnych rozmów przed zmianą dostępu.
Używaj najmniejszej potrzebnej roli
Operator pracuje z rozmowami. Administrator może dodatkowo zarządzać zespołem, ustawieniami i rozliczeniami. Obserwator ma dostęp tylko do odczytu w obszarach operacyjnych wskazanych w macierzy uprawnień znajdującej się niżej na stronie Zespół. Zacznij od najwęższej roli wystarczającej do pracy danej osoby.
Wyślij zaproszenie
Wybierz Zaproś operatora, aby otworzyć formularz. Uzupełnij pola Nazwa wyświetlana, Adres email i Rola. Screenshot pokazuje fikcyjną osobę w izolowanej organizacji Convor. Przed wysłaniem upewnij się, że adres należy do przyszłego członka zespołu.
Ustal obciążenie, strefę i umiejętności
Pole Maks. jednoczesnych rozmów może ograniczać liczbę spraw obsługiwanych równolegle. Podaj od 1 do 100 albo pozostaw je puste, jeśli nie chcesz narzucać limitu. W polu Strefa czasowa wybierz region zgodny z grafikiem danej osoby, na przykład Europe/Warsaw dla zespołu TopSoft4U.
W polu Umiejętności wpisuj każdą specjalizację osobno, np. billing lub api. Routing oparty na umiejętnościach sprawdza je względem tagów rozmowy. Przełącznik Przyjmuje nowe rozmowy decyduje, czy operator może otrzymywać kolejne zgłoszenia. Jeśli dopiero wdrażasz nową osobę, sprawdź to ustawienie przed wysłaniem zaproszenia. Routing ma własne reguły wyboru zespołu i operatora.
Sprawdź rolę przed wysłaniem
Lista ról jasno pokazuje, jaki dostęp przyznajesz. W razie wątpliwości sprawdź macierz uprawnień. Jeśli ktoś później potrzebuje szerszego dostępu, zmień rolę w tabeli zespołu zamiast udostępniać konto administratora.
Zaproszenia przez API
Gdy zespół TopSoft4U przyjmuje nowych operatorów przez własny system kadrowy, administrator może skorzystać z POST Invite an operator to the organization. Wcześniej sprawdź rolę, bo zaproszenie przekazuje dostęp do danych klientów. Lista operatorów i ich statusów przydaje się do weryfikacji, kto już ma konto.
Co sprawdzić, gdy operator nie widzi rozmów?
Najpierw sprawdź jego rolę w Zespole, a potem wybraną witrynę. Dostęp do organizacji i dostęp do konkretnego obszaru mogą się różnić. Jeśli kolega widzi listę, ale nie może przypisać sprawy, porównaj macierz uprawnień z rolą, którą otrzymał. Nie próbuj rozwiązywać tego przez udostępnienie mu danych administratora.
W większym zespole warto przeglądać członków po zakończeniu każdej zmiany. Przy zmianie roli sprawdź także otwarte rozmowy i zasady routingu, bo przejęte sprawy mogą wymagać nowego opiekuna.
Odbieraj dostęp od razu
Gdy ktoś odchodzi z zespołu, usuń jego dostęp tego samego dnia. Regularnie przeglądaj listę członków i w razie potrzeby przed usunięciem przekaż ich otwarte rozmowy.
Czy ta strona była pomocna?