Tagi i pola niestandardowe
Porządkuj rozmowy tagami i zapisuj dodatkowe informacje w polach o znanym typie.
Zgłoszenia o fakturach oznacz tagiem billing. Numer konkretnego zamówienia zapisz natomiast w polu niestandardowym, żeby operator mógł go odczytać lub uzupełnić bez tworzenia osobnego tagu dla każdego klienta. To najprostsze rozróżnienie: tag opisuje rodzaj sprawy, pole przechowuje jej wartość.
Uporządkuj tagi
W Ustawienia → Tagi zobaczysz istniejące nazwy i zakres przypisania. Przykładowo tag billing może oznaczać wszystkie zgłoszenia o fakturach, a urgent sygnalizować sprawę do szybkiego sprawdzenia. Utwórz tag, jeśli zespół nie ma jeszcze odpowiedniej kategorii. Potem edytuj lub usuń definicję, gdy przestanie być potrzebna.
Dodaj pole niestandardowe
Otwórz Ustawienia → Pola niestandardowe. Wybierz Utwórz pole i nazwij je tak, by operator rozumiał, do czego służy. Dobierz typ danych i miejsce użycia (gość lub rozmowa) do informacji, którą zbierasz. Nie zamieniaj numeru zamówienia w tag: wartości unikalne dla klienta powinny trafić do pól.
Wybierz typ, zakres i wersję językową
Edytor ma cztery typy: Tekst, Liczba, Wybór oraz Pole zaznaczenia. Przykładowo identyfikator zamówienia TopSoft4U przechowuj jako Tekst, ponieważ może zawierać litery i zera początkowe. Liczba przydaje się do wartości, które chcesz porównywać matematycznie. W przypadku Wybór przygotuj skończoną listę opcji, tak aby operatorzy nie wpisywali dowolnych wariantów tego samego statusu.
Wybierz, czy pole dotyczy Rozmów, czy Odwiedzających, oraz czy powinno być Wymagane i Aktywne. Uzupełnij etykiety dla języków treści używanych przez witrynę. Stały klucz pola pozostaje taki sam, mimo że goście i operatorzy zobaczą inne tłumaczenia etykiety. Przy wielu witrynach sprawdź również, gdzie definicja jest dostępna.
Tagi w rozmowach i przez API
W Regułach ustaw akcję tagowania dla spraw o rozliczenia, a potem sprawdź wynik na testowej rozmowie. Jeśli integracja potrzebuje oznaczyć profil odwiedzającego, odsyłaj programistę do POST Add tag to visitor. To operacja na profilu, nie automatyczne tagowanie nowej rozmowy.
Zanim usuniesz definicję, sprawdź jej wykorzystanie w procesach zespołu. Nie przechowuj haseł ani danych płatniczych w tagach lub polach rozmowy. W Regułach możesz używać wcześniej utworzonych tagów do oznaczania nowych zgłoszeń.
Czy ta strona była pomocna?