Integracje
Integracja z Pipedrive
Autoryzuj Pipedrive, wybierz domyślny lejek i etap oraz twórz dane CRM z rozmów Convor.
Połącz Pipedrive z Convor, aby operatorzy mogli tworzyć osoby, oferty i notatki z rozmów wsparcia i sprzedaży.
Bez tokenu API
Convor utrzymuje aplikację OAuth Pipedrive. Klient autoryzuje konto i wybiera ustawienia CRM, bez wklejania tokenu API ani domeny firmy.
Wymagania
- Konto Pipedrive z dostępem do docelowego lejka
- Uprawnienia do tworzenia osób, ofert i notatek
- Uprawnienia administratora Convor
Połączenie Pipedrive
- W Convor otwórz Integracje → Pipedrive.
- Kliknij Połącz Pipedrive i zatwierdź dostęp.
- Po powrocie wybierz domyślny lejek.
- Wybierz domyślny etap nowych ofert.
- Zapisz ustawienia i uruchom Testuj połączenie.
Obsługiwane funkcje
| Funkcja | Opis | Status |
|---|---|---|
| Lista lejków | Pokazuje lejki dostępne dla połączonego konta | Obsługiwane |
| Lista etapów | Pobiera etapy wybranego lejka | Obsługiwane |
| Synchronizacja osób | Tworzy lub aktualizuje osoby w Pipedrive | Obsługiwane |
| Tworzenie ofert | Tworzy oferty z użyciem ustawień domyślnych | Obsługiwane |
| Notatki | Dodaje kontekst rozmowy do rekordów CRM | Obsługiwane |
| Odświeżanie tokenu | Automatycznie odnawia dostęp Pipedrive | Obsługiwane |
Rozwiązywanie problemów
- Brakuje lejka: sprawdź dostęp konta i połącz integrację ponownie.
- Brakuje etapu: najpierw wybierz właściwy lejek.
- Nie można utworzyć oferty: sprawdź uprawnienia tworzenia rekordów.
- Autoryzacja wygasła: połącz Pipedrive ponownie.
Rozłączenie
Kliknij Rozłącz. Convor usunie autoryzację i ustawienia domyślne. Istniejące rekordy Pipedrive pozostaną bez zmian.
Czy ta strona była pomocna?