Zapisuj przydatne widoki skrzynki
Zachowaj często używane filtry rozmów, aby wracać do ważnych kolejek jednym kliknięciem.
Zespół rozliczeń TopSoft4U codziennie rano przegląda pilne pytania o faktury. Nie musi za każdym razem wybierać tego samego statusu, priorytetu i słowa kluczowego. Zapisane wyszukiwania zachowują taki zestaw filtrów, dzięki czemu kolejka jest dostępna jednym kliknięciem.
Przejrzyj zapisane widoki
Otwórz Zapisane wyszukiwania, aby zobaczyć każdy widok i przypisane do niego filtry. Wybranie pozycji otwiera Rozmowy z zastosowanymi kryteriami. Nazwij widoki według zadania, np. Pilne rozliczenia lub Nieprzypisane. Dla korespondencji pocztowej możesz użyć filtra E-mail, jeśli podłączono skrzynkę w Integracjach.
Utwórz konkretny widok
Wybierz Nowe zapisane wyszukiwanie. Nadaj mu nazwę, a następnie połącz tylko potrzebne kryteria: tekst, status, priorytet, operatora, kanał, kolejność, zakres dat albo tagi. Puste pole nie ogranicza wyników.
Sprawdź zestaw filtrów
Sprawdź, jakie wątki faktycznie trafią do widoku. Dla pilnych rozliczeń połącz Otwarte, Pilny i słowo faktura. Nie wybieraj konkretnego operatora, jeśli lista ma obejmować także nieprzypisane rozmowy. Stary zakres dat może ukryć nowe zgłoszenia bez żadnego ostrzeżenia.
Połącz filtry bez ukrywania ważnych spraw
Filtry w jednym zapisanym wyszukiwaniu działają razem. Widok Pilne rozliczenia może łączyć status Otwarte, priorytet Pilny i tekst faktura. Jeśli wyświetla zbyt mało wyników, usuń na chwilę jeden warunek i sprawdź, który ogranicza listę. Zakres dat jest szczególnie łatwy do przeoczenia. Pamiętaj też, że wybranie operatora pomija rozmowy nieprzypisane, więc do osobnego widoku kolejki lepiej nie ustawiać konkretnej osoby.
Kanały w filtrach odpowiadają kanałom faktycznie obsługiwanym przez skrzynkę. Możesz filtrować korespondencję e-mail po podłączeniu skrzynki. Allegro nadal nie jest filtrem operatora. Zakresy kanałów w Regułach i Wiedzy są inną funkcją.
Gdy zespół zmienia sposób przeglądania spraw, popraw zapisany widok zamiast tworzyć kolejną prawie identyczną wersję. Stare pozycje usuń po poinformowaniu operatorów, który widok je zastąpił. To ułatwia pracę przy przekazaniu zmiany.
Czy ta strona była pomocna?